Panduan Pengguna

Kelola pembukuan banyak klien dengan AI — dari pendaftaran hingga laporan keuangan SAK untuk setiap klien.

Panduan untuk Praktik Anda

Delapan langkah dari pendaftaran hingga laporan keuangan SAK untuk setiap klien.

1
Daftar sebagai Akuntan / Konsultan Pajak
Buka otomatax.com lalu klik Daftar. Isi nama lengkap, email, dan nomor WhatsApp (nama firma opsional), lalu verifikasi OTP yang dikirim ke WhatsApp Anda. Setiap pendaftaran otomatis menjadi akun konsultan dengan trial 30 hari gratis paket Akunting + Pajak — tanpa kartu kredit.
2
Susun Katalog Jasa & tetapkan harga
Di sidebar, buka grup Klien lalu pilih Katalog Jasa dan klik Tambah Jasa. Isi nama jasa, harga, dan tarif pajaknya. Katalog ini menjadi dasar saat Anda menagih klien lewat Invoice Klien. Menu ini hanya tampil untuk pemilik firma.
3
Tambahkan klien Anda
Buka Daftar Klien lalu klik Tambah Klien. Isi nama perusahaan dan NPWP (wajib), plus alamat, WhatsApp, dan email bila ada. Setiap klien mendapat pembukuan terpisah yang terisolasi — klik Buka pada baris klien untuk masuk ke workspace klien tersebut.
4
Buat folder untuk dokumen klien
Di dalam workspace klien, buka grup Dokumen lalu pilih Folder dan klik Folder Baru. Beri nama (misalnya "2025" atau per bulan) dan deskripsi singkat. Subfolder juga didukung untuk merapikan dokumen per kategori.
5
Unggah semua dokumen klien
Buka folder, lalu seret file nota, faktur, rekening koran, atau Excel ke area unggah — atau klik untuk memilih. OtomaTax menerima PDF, gambar/foto, Excel, dan CSV.
6
Klik Ekstrak Semua, lalu tinjau hasilnya
Klik Ekstrak Semua — AI membaca seluruh dokumen dan menyusunnya menjadi catatan keuangan. Tinjau hasilnya di Catatan Keuangan: selesaikan kotak Perlu Konfirmasi, pakai filter Belum Ditinjau, lalu Tandai Ditinjau. Anda tetap memegang kendali penuh — AI belajar dari setiap koreksi Anda.
7
Laporan keuangan SAK siap
Buka Laporan Keuangan: lima laporan standar SAK — Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, dan Neraca Saldo — tersusun otomatis, lengkap dengan Buku Besar dan Analisis. Klik Atur tingkat SAK sekali per klien untuk mengaktifkan Unduh PDF (set laporan lengkap plus CALK).
8
Kembangkan praktik Anda
Manfaatkan fitur praktik: Reminder Klien mengirim pengingat dokumen otomatis via email/WhatsApp, Invoice Klien menagih jasa Anda memakai Katalog Jasa, Tim mengundang staf firma, dan Chat AI menjawab pertanyaan pembukuan & pajak untuk klien yang sedang dibuka.